Расходные накладные

Расходные накладные в Программе представлены в виде списка, который открывается из Главного меню Программы с использованием команды меню <Документы->Расходные накладные>.

Окно "Расходные накладные".

Описание списка расходных накладных

Отображаемые колонки

Колонка	Описание
Номер	Системный номер документа. Программа присваивает системный номер документу только после того, как документ будет переведен в состояние Утвержден, выполнив действие Утвердить. До этого момента документ находится в состоянии Черновик и имеет всегда номер "б/н"
Дата	Дата документа
Ориг. номер	Оригинальный номер документа, назначаемый Пользователем номер документу вручную
Ориг. дата	Оригинальная дата документа, назначаемая Пользователем дата документа вручную
Получатель	Получатель товара - контрагент
Состояние	Текущее состояние документа
Склад	Склад списания товара
Сумма	Общая сумма по документу в валюте
Долг	Остаток суммы, который еще не оплачен Клиентом
Затраты	Сумма затрат, понесенных организацией, при продажи товара в текущем документе
Курс	Наименование валюты документа и курс ее относительно национальной валюты
СФ	Реквизиты выставленного счета фактуры Клиенту (СФИ- счет фактуры исходящий)
Примечание	Поле примечание из документа (поле отображается частично - только первых 250 символов)
Менеджер	Сотрудник организации, который сопровождает сделку по продаже товара Клиенту
Тип цены	Тип цены назначенный документу при его создании, по которому отбирались прайс-листы для ценообразования

Дополнительные атрибуты строк в списке расходных накладных

Если расходная накладная выписана для Клиента с котором у организации заключен договор на поставку то отгрузка товара будет осуществляться через запрос разрешения на отгрузку товара. В зависисмости от состояния запроса разрешения строка соотвествующей расходной накладной будет покрашиваться разными цветами:

синий цвет - если есть неподтвержденный запрос разрешения;
красный цвет - если есть нарушения условий договора;
пупрпурный - если возможны нарушения условий договора через 2 дня;
жирным шрифтом будут выделяться строки, если есть непрочитанные Пользователем Программы сообщения, относящиеся к конкретной расходной накладной.

Формирование списка документов

После открытия окна, список документов будет сформирован из документов, которые имеют дату документа соотвествующую текущему дню и их текущее состояние документа еще не достигло конечного, финального состояния Отгружен. При необходимости можно расширить список документов за счет изменения периода отбора документов изменяя значение периода на панеле инструментов "Дата с" и "по", кроме этого можно включить отображение всех документов, в том числе и тех которые достигли финального состояния Отгружен - для этого на панеле инстументов окна необходимо выбрать в фильтре "Документы" значение "Все".

Работа с документами

Создание нового документа

На панели инструментов окна "Расходные накладные" нажать на кнопку "Создать черновик" (CTRL+N);
По нажатию на кнопку "Создать черновик" Программа создаст черновик документа и откроет его на редактирование в окне "Редактирование документа (РН)", где необходимо полностью заполнить данными расходную накладную.

Создание нового документа по образцу ранее созданного

В списке документов найти расходную накладную, данные которой будут образцом для нового документа и выделить её;
На панели инструментов окна "Расходные накладные" нажать на кнопку "Создать по образцу";
По нажатию на кнопку "Создать по образцу" Программа создаст черновик документа, выполнить копирование данных из эталонного документа и откроет окно "Редактирование документа (РН)", в котором необходимо внести требуемые изменения.

Изменение документа

В списке документов найти расходную накладную, которую необходимо изменить и выделить её;
На панели инструментов окна "Расходные накладные" нажать на кнопку "Изменить";
По нажатию на кнопку "Изменить", если документ находится в состоянии Черновик, то будет открыто окно "Редактирование документа (РН)", где необходимо внести необходимые изменения. Если документ уже не является черновиком или его редактирует другой Пользователь Программы, то будет выдано соотвествующее сообщение Пользователю и будет открыто окно "Просмотр документа (РН)" только для просмотра данных документа.

Просмотр документа

В списке документов найти расходную накладную, которую необходимо открыть для просмотра и выделить её;
На панели инструментов окна "Расходные накладные" нажать на кнопку "Открыть для просмотра" (CTRL+O);
По нажатию на кнопку "Открыть для просмотра" будет открыто окно "Просмотр документа (РН)" для просмотра данных документа.

Удаление документа

Удаление документов из Программы допускается только в состоянии Черновик.

В списке документов найти расходную накладную, которую необходимо удалить и выделить её;
На панели инструментов окна "Расходные накладные" нажать на кнопку "Удалить" (DEL или DELETE);
В окне подтверждения удаления необходимо нажать кнопку "Да".

Создание счетов по расходной накладной

Создание счета

Функция предназначена для создания счетов Клиентам по выбранным товарным накладным. Для расходной накладной можно создать только один счет или счет-договор. Созданный счет будет связан с выбранной расходной накладной по типу связи "Основание".

В списке документов найти расходную накладную, по которой необходимо создать счет и выделить её;
В списке, на выделенной расходной накладной, вызвать контекстное меню и в меню выбрать команду "Создать счет";
Программа создаст черновик документа "Счет выставленный клиенту", заполнит его необходимыми данными из расходной накладной и откроет его для дополнительного изменения Пользователю.
Созданный черновик документа "Счет выставленный клиенту" будет доступен для редактирования в списке счетов, выставленных клиентам

Создание счет-договора

Функция предназначена для создания счет-договоров Клиентам по выбранным товарным накладным. Для расходной накладной можно создать только один счет или счет-договор. Созданный счет будет связан с выбранной расходной накладной по типу связи "Основание".

В списке документов найти расходную накладную, по которой необходимо создать счет-договор и выделить её;
В списке, на выделенной расходной накладной, вызвать контекстное меню и в меню выбрать команду "Создать счет-договор";
Программа создаст черновик документа "Счет-договор выставленный клиенту", заполнит его необходимыми данными из расходной накладной и откроет его для дополнительного изменения Пользователю.
Созданный черновик документа "Счет-договор выставленный клиенту" будет доступен для редактирования в списке счетов-договоров, выставленных клиентам

Репликация документов между обособленным подразделением и головным офисом

Дополнительные функции окна

Комплектование документа датой документа

Функция предназначена для комплектования расходной накладной на дату документа (отличную от текущей) с попыткой перекомплектовки документов будующих периодов относительно даты документа на более поздние приходы по товарным позициям, которые представлены в расходной накладной.

В списке документов найти расходную накладную, которую необходимо скомплектовать на дату документа и выделить её;
В списке, на выделенной расходной накладной, вызвать контекстное меню и в меню выбрать команду "Комплектовать";
После выбора пункта меню "Комплектовать" программа откроет окно Комплектование датой документа, в котором будет выполнена эта операция по нажатию на кнопку "ОК". Если товара на складе, который выбран в расходной накладной, будет недостаточно на дату документа, то Программа выдаст соотвествующее предупреждение.

Объединение расходных накладных

Функция предназначена для объединения расходных накладных, имеющих одинаковые атрибуты такие как "Получатель товара" и "Получатель товара реальный", "Договор", "Склад", "Валюта" и "Режим налогооблажения". Объединяемые документы не должны иметь исходящих счетов фактуры, суммовых связей с другими документами, хозяйственных операций и должны находиться в состоянии Отгружен.

В списке расходных накладных, удерживая клавишу (CTRL или SHIFT), выбрать расходные накладные которые требуется объеденить;
В списке, на выделенных расходных накладных, вызвать контекстное меню и в меню выбрать команду "Объединить";
После выбора пункта меню "Объеденить" программа откроет окно Объединение документов, в котором выполнить операцию объединения выбранных документов.

Расчет пакинг-листа

Функция необходима для расчета весовых характеристик товаров, отгружаемых по расходной накладной Клиенту, для оптимизации загрузки транспортных мест при доставке товара. Расчет пакинг-листа можно выполнить для расходной накладной находящейся в состоянии Черновик.

В списке расходных накладных выбрать документ для которого необходимо расчитать пакинг-лист;
В списке, на выбранной расходной накладной, вызвать контекстное меню и в меню выбрать команду "Рассчитать пакинг-лист";
После выбора пункта меню "Рассчитать пакинг-лист" программа откроет окно Расчет пакинг-листа, в котором выполнить операцию расчета.

Условия доставки

Функция предназначена для формирования условий доставки при формировании рейсов для выбранной расходной накладной.

В списке расходных накладных выбрать документ, для которого необходимо определить условия доставки;
В списке, на выбранном документе, вызвать контекстное меню и выбрать в пункт меню "Условия доставки";
После выбора пункта меню "Условия доставки" программа откроет окно Условия доставки, в котором определить условия доставки товаров расходной накладной.