Запросы разрешения

Запросы разрешения в Программе представлены в виде списка, который открывается из Главного меню Программы с использованием команды меню <Документы->Прочие->Запросы разрешения>.

Окно "Запросы разрешения".

Отображаемые колонки

Колонка	Описание
Номер	Системный номер документа. Программа создает, переводит в состояние "Утвержден" и присваивает системный номер документу автоматически в том случае, если при утверждении расходной накладной не соблюдаются условия договора поставки.
Дата	Дата документа
Состояние	Текущее состояние документа. Программа автоматически создает запрос разрешения и переводит его в состояние "Утвержден". Для разрешения отгрузки товаров по расходной накладной документ необходимо перевести в состояние "Подтвержден", выполнив действие "Подтвердить". Перед подтверждением запроса разрешения он может быть согласован с ответственным лицом, которое при выполнении действия "Согласовать" переводит его в состояние "Согласован"
Договор	Договор поставки, по условиям которого (количество дней отсрочки платежей и лимит задолженности) выполняется отгрузка товаров по расходной накладной
Контрагент	Получатель товаров в расходной накладной
Примечание	Примечание к документу. Программа автоматически заполняет данное поле, в котором указаны причины нарушений условий договора поставки, отсутствие договора поставки в расходной накладной или наличие признака "Акция" в расходной накладной. Контроль соблюдения условий договора поставки выполняется в зависимости от значения параметра "Контроль отгрузки" в настройках организации, эксплуатирующей систему. Значения этих параметров устанавливают уровень контроля условий отгрузки: Значение "1" - Не проводится. Соблюдение условий договора поставки в расходных накладных не контролируется; Значение "2" - Проводится только для РН по ДПО. В расходных накладных в качестве договора можно выбирать как договор поставки (ДПО), так и обычный договор (ДОГ). Можно вообще очистить поле "Договор" в расходной накладной. Контроль выполнения условий договора выполняется, если в расходной накладной в качестве договора выбран договор поставки. При нарушении условий договора поставки автоматически формируется документ "Запрос разрешения" (ЗРЗ), который не разрешает выполнять комплектование товаров по расходной накладной; Значение "3" - Проводится для РН по ДПО + запрос на "Акции" и РН без договора). В расходных накладных в качестве договора должен быть указан только договор поставки (ДПО). Если в расходных накладных вообще не выбран договор или в качестве договора выбран обычный договор (ДОГ), то автоматически формируется документ "Запрос разрешения" (ЗРЗ), который не разрешает выполнять комплектование товаров по расходной накладной. Если в расходных накладных в качестве договора будет выбран договор поставки (ДПО), то проводится стандартный контроль исполнения условий договора поставки с автоматическим формированием документа "Запрос разрешения" (ЗРЗ) при обнаружении нарушений. Если в РН установлен признак "Акция", то тоже автоматически формируется документ "Запрос разрешения" (ЗРЗ). Программа при заполнении поля "Примечание" указывает причины нарушения условий отгрузки товаров в зависимости от значения параметра "Контроль отгрузки" и состояния взаиморасчетов на текущий момент: Превышена сумма задолженности (значение параметра 2 или 3). Сумма задолженности не должна превышать минимальное значение лимита задолженности из всех договоров поставок, в которых реальный контрагент - реальный получатель в утверждаемой расходной накладной. ДПО. При определении минимальное значение лимита задолженности не учитываются договоры поставок с вариантом оплаты "Аванс", по которым нет задолженности (все РН оплачены полностью); Просрочена задолженность (значение параметра 2 или 3). Контроль срока задолженности (превышение количества дней отсрочки платежа) выполняется по условиям договора поставок из утверждаемой расходной накладной; Договор находится в состоянии "Архив" и не является действующим документом (значение параметра 2 или 3). В расходные накладные разрешено выбирать договоры поставки только в состоянии "Действующий". В случае, если после выбора договора поставки расходные накладные в состоянии "Черновик" или "Бронь" утверждаются и при этом выбранный договор поставки переведен в состояние "Архив", то автоматически формируется документ "Запрос разрешения" (ЗРЗ), который не разрешает выполнять комплектование товаров по расходной накладной; Документ должен быть связан с договором поставки (значение параметра 2); Документу установлен признак "Акция" (значение параметра 2).
Основание	Документ-основание (расходная накладная)

Дополнительные атрибуты строк в списке запросов разрешений

жирным шрифтом будут выделяться строки, если есть непрочитанные Пользователем Программы сообщения, относящиеся к конкретному документу.

Формирование списка документов

После открытия окна список документов содержит "активные" запросы разрешений за текущий день. Они имеют дату документа, соотвествующую текущему дню, и их текущее состояние документа может быть "Утвержден" или "Согласован", кроме конечного состояния "Подтвержден". При необходимости возможно изменить запросов разрешений поставок:

расширить список документов путем изменения периода отбора документов на панели инструментов окна, изменяя значение периода на панели инструментов "Дата с" и "по";
получить список "Всех" запросов разрешений путем выбора в фильтре "Документы" значения "Все". В этом случае в списке будут отображаться запросы разрешений независимо от текущего состояния документов.

Работа с документами

Согласование запросов разрешений

В списке документов найти запрос разрешения, который необходимо согласовать, и выделить его;
На панели инструментов окна "Запросы разрешений" нажать на кнопку "Согласовать" (CTRL+N);
По нажатию на кнопку "Согласовать" Программа переведет документ в состояние "Согласован" и тогда возможно выполнить подтверждение запроса разрешений.

Подтверждение запросов разрешений

В списке документов найти запрос разрешения, который необходимо подтвердить, и выделить его;
На панели инструментов окна "Запросы разрешений" нажать на кнопку "Подтвердить" (CTRL+N);
По нажатию на кнопку "Подтвердить" Программа переведет документ в конечное состояние Подтвержден" и тогда возможно скомплектовать документ "Расходная накладная" для последующей отгрузки товаров.

Просмотр запросов разрешений

В списке документов найти запрос разрешения, который необходимо открыть для просмотра, и выделить его;
На панели инструментов окна "Запросы разрешений" нажать на кнопку "Открыть для просмотра" (CTRL+O);
По нажатию на кнопку "Открыть для просмотра" будет открыто окно "Просмотр документа (ЗРЗ)" для просмотра данных документа.

Проверка неподтвержденных запросов

Проверка выполняется после суммовой привязки платежных документов к расходным накладным.

На панели инструментов окна "Запросы разрешений" нажать на кнопку "Проверить все неподтвержденные запросы";
Программа автоматически удаляет неподтвержденные запросы разрешений, вновь выполняет контроль условий договоров поставок и автоматически создает новые запросы разрещений с указанием причин нарушений на текущий момент времени. Из проверки исключены полностью оплаченные расходные накладные.